Le mandat de gestion de patrimoine englobe la totalité des services que nous pouvons vous offrir. Il s’agit d’un service dans lequel nous révisons l’ensemble de vos besoins financiers. Investissements, protection du niveau de vie, dettes, fiscalité, transfert intergénérationnel, passation d’entreprise et plus encore. Ce type de service nécessite généralement la collaboration de notre réseau de professionnels (fiscaliste, comptables, spécialistes, …) qui peuvent également travailler en coordination avec vos personnes de confiance dans le but de vous procurer le niveau de confiance le plus élevé tant au niveau de l’impartialité des conseils qu’au niveau de la pertinence des recommandations.
- Analyse de vos investissements et actifs
- Analyse de vos dettes
- Révision de vos protections d’assurance
- Préparer et optimiser la succession
- Transfert intergénérationnel
- Fiducies
- Financement hypothécaire
- Régime d’accès à la propriété (RAP)
- Est-ce préférable de rembourser un emprunt ou d’investir à effet de levier
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Vous cherchez un conseiller en sécurité financière ou un représentant en épargne collective consciencieux et transparent? Communiquez avec nous sans tarder, il nous fera plaisir de démystifier les finances avec vous en personne ou à distance.
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